话说天地三界，上有天庭，中有人间，下有鬼域。天庭里没有花开花落，没有四季，没有饮食男女，没有生老病死，神的生活寂寞无聊，没有任何娱乐，衣服全是千年一式。天神都很天真，甚至有点傻，除了尊贵的神，其它神没有家庭亲眷，兄弟姐妹，也没什么感情。

　　玉皇天帝和王母有三个女儿，大女儿斯冰，是掌管冰雪的女神，她性情暴虐偏执，动不动就施法惩罚别人，众神都对她敬而远之。二女儿旱拔，其貌不扬，却是个花痴，整天追逐男神，众神都对她避之不及。三女儿丝音是玉帝最小的女儿，也是玉帝和王母最疼爱的女儿，她生性活泼，清纯可爱，人见人爱，对人间诸事都很好奇。

　　西天王是天上的另一股恶势力，因为早年积怨，为报复玉帝劫走了丝音，险些引发一场天战。谁料在这场天战中西天王的独子火神祝融阴差阳错，鬼使神差地与玉帝大女儿斯冰相恋起来，一场天战成了一场大婚。偏偏丝音不小心将成就斯冰大婚的“问心果”跌落人间，她来到凡间离天庭最近的地方——“天尽头”寻找“问心果”，在这里巧遇了牛郎。

　　牛郎是刘老儿家的二儿子，刘老儿偏爱好吃懒做会耍心眼的长子大郎，什么苦活累活都让牛郎来干。他家有一口老祖宗留下的古井，这口井是全村人的饮用水源，所以刘老儿一家在“天尽头”也算是小康之家了。村里很多人家都想把女儿嫁到他家来当媳妇，村里最漂亮的姑娘凤凰一家也在打他家的主意。七月初七，天尽头的相亲大会上，凤凰本来设计相中了牛郎，却阴差阳错跟大郎拜了堂。

　　天梭是织女的工具和跟班，它将牛郎要和凤凰成婚的消息告诉织女后，织女想尽办法下了凡间，但玉帝要求她必须尊重仙界的七戒，违背的话将被逐出仙界。织女在凡间安了家，得知牛郎并未与凤凰结婚后，二人逐渐产生情感，排除千万阻碍，终于在相思树下结为夫妇...